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专题:聚焦2025基金三季报:权益类规模增长 科技赛道仍是“核心仓位”
市场回顾
全球资产方面 ,三季度国内外权益 、债券市场整体上涨。2025年第三季度国内外权益市场整体上涨。国内权益指数中,创业板、科创50等涨幅领先 。海外权益指数中纳斯达克、标普500涨幅领先。国内债市有所下跌,美国中长期债券有所上涨。商品中 ,贵金属 、铜等延续上行,螺纹钢冲高回落,原油下行 。
A股方面,2025年第三季度A股回顾——市场向上进攻 ,科技TMT与先进制造领涨。风格上:科技TMT与先进制造涨幅大幅占优,分别上涨37.2%和27.1%;金融地产-0.4%表现相对靠后;行业上:通信、电子、电力设备和有色金属表现领先;银行、交通运输 、石油石化等资产表现相对靠后。
市场交易逻辑以及第四季度市场核心关注点:海内外大类资产的主要交易逻辑,是美国政府对内、对外政策形成扰动减少 ,增长、通胀担忧总体减轻,流动性环境良好,且在产业端国内反内卷 、海内外AI产业变化总体偏积极。预计第四季度市场核心关注点包括:一是国内反内卷和稳增长政策的变化 ,二是AI产业在算力和应用端的变化,三是美国对内以及对外经贸政策与美国自身经济、资产定价的相互影响 。
宏观分析
海外经济
海外增长方面,25H2美国增长小幅放缓 ,降息带来金融条件改善,指示未来1个季度经济维持一定韧性。受关税冲击引发的补库行为扰动,今年美国GDP季度节奏呈现Q1低谷 ,Q2环比改善,下半年放缓态势;目前市场预期美国2025年实际GDP增长1.8%,较之前三年近3%的增速明显回落,但离衰退仍有距离。
随着美联储9月重启降息 ,以及偏弱的就业对接下来继续降息的支持,美国金融条件有所改善,指示未来1个季度美国经济具备一定韧性 ,软着陆叙事延续 。美债利率、美元的企稳,美股及金属大宗商品的上涨均显示出市场逐步定价确认降息催化美国经济复苏逻辑。
海外通胀方面,关税继续温和传导到美国物价 ,但其内生通胀压力并不大,暂时不影响美联储应对就业偏弱。8月美国CPI略超预期,但主要来自于食品 、能源等非核心项 ,9月制造业PMI中价格分项显示涨价压力从高位略有缓和 。
关税继续温和传导到美国物价,但房租和薪资代表的内生通胀压力并不大,暂时不影响美联储应对就业偏弱。年末后若关税影响仍持续 ,则可能压制明年的降息幅度。市场普遍预测2025年中起通胀压力上升(核心PCE),但幅度有限 。
海外流动性方面,美联储9月重启降息25bp,预期今年还有所下降 ,复苏逻辑下美债利率与美元企稳或震荡向上。美联储9月FOMC将联邦基金利率的目标区间下降25bp至4~4.25%,符合市场预期。经济预期方面,预期降息将带来2026年的增长与通胀边际上行 。
在基本面有一定韧性的背景下开启降息 ,可能并非一个大宽松周期的开始,类似去年Q4,一旦落地(甚至不到落地) ,市场转向交易复苏逻辑。从历史上预防式降息后的资产表现来看,降息落地后,美国长债利率和美元通常迎来反弹 ,同时全球权益资产表现较强。
中国经济
增长方面,内需整体有所走弱,外需稳定。7、8月规模以上工业增加值同、环比增速均有所放缓 ,服务业未有加速 。消费品景气到9月有所转弱。到8月社会消费品零售总额同比增速下降至3.4%。受政策补贴支撑较多的品类到8月同比增速明显下降,预计9月还将进一步下降 。餐饮7 、8月同比增速未进一步下行,服装等需求良好。
固定资产投资方面,实物量需求情况相对稳定。新房销售情况仍然不佳 。美元计出口整体较为平稳 ,对美出口8月降至前期低位,但其他区域出口多数有所提升。美元下行之后,全球制造业PMI情况总
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我是上古号的签约作者“安彤”!
希望本篇文章《教程辅助“腾讯河北麻将必赢的三个公式”(附开挂用挂》能对你有所帮助!
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