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【央视新闻客户端】
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来源:中泰证券
一 、二十届四中全会后市场有哪些预期差?
四中全会公报整体利好A 股 ,尤其是在科技、制造业与消费等板块,后续或有超预期政策 。整体来看,政策层面的自信、风险偏好与主动决心更加突出 ,或显著提升市场信心。在结构方向上,科技 、制造与消费三大领域成为政策重点。科技方面,科技战略进入了“塑优势 ”阶段 ,进而为A 股科技板块提供中长期的估值支撑逻辑 。
周五中共中央新闻发布会提出“未来10 年将再造一个中国高科技产业”,进一步提高了科技板块估值的提升空间。制造业方面,全会强调要“保持制造业合理比重 ,构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系”,“反内卷 ”政策预计将成为传统制造业提质增效的重要抓手,改善上市公司盈利能力与质量。消费方面,新增“投资于人”与“惠民生”相结合的表述 ,意味着未来消费刺激政策将更具结构性与持续性,预计“十五五 ”期间消费品以旧换新、生育补贴等政策力度将明显加大,消费板块或迎来修复行情 。从市场表现来看 ,四中全会结束后的首个交易日(周五),市场情绪明显回暖,指数整体上涨创新高 ,上证指数突破3950 点。市场量能有所放大,周五单日万得全A 交易额回升至1.99 万亿元,虽仍未恢复到9 月末高点 ,但资金活跃度显著改善。从结构上看,周五当日科技板块利好反应明显,通信、电子板块涨幅均超过4% ,但仍未恢复9 月高点,估值有待进一步修复;传统制造业板块,如机械 、建筑和化工等板块涨幅较小,同时以食品饮料、商贸服饰为代表的消费板块当日仍下跌 ,未来随着政策细则进一步落地,或对相关股票带来阶段性反弹行情 。
从海外环境看,对A 股预期向有利方向变化因素增加。首先 ,中美下周高规格互动较多,有助于缓和前期摩擦带来的市场信心不足。其次,美联储降息力度预期进一步上升 。本周五北京时间晚间发布的美国9 月CPI 数据全线低于预期 ,通胀压力减弱。
美联储10 月降息预计将按计划推进,同时市场增大年内再降息一次的押注,或带来海外资金面的明显宽松。第三 ,10 月21 日高市早苗当选日本新一任首相,其主张延续“安倍经济学”式扩张财政与货币政策,日经225 指数本周再创新高 ,或带动全球权益市场情绪回暖,间接利好A 股。
从资金面看,本周ETF 资金与北向资金显示弱势,但杠杆资金保持较强支撑 ,大股东减持压力放缓,不同渠道资金呈现非一致预期 。首先,ETF 资金本周多数呈现净流出 ,其中沪深300、创业板指流出幅度较大。其次,北向资金在本周态度延续谨慎态势,虽然周五有所回暖 ,当周度日均值仍明显下降。杠杆资金体现出较强支撑,两融余额继续维持在历史高位附近,市场平均担保比例也改变下降势头连续反弹 。最后 ,大股东减持等内部资金压力有所放缓,日均减持较上周及10 月初以来均下降。
二 、投资建议
在中美贸易摩擦趋向缓和的背景下,维持指数偏强势不变 ,建议重点关注科技股内部的切换,核心主线包括中国在全球拥有优势的AI +方向(如机器人、端侧AI、恒生科技龙头等)以及“反内卷”相关赛道(如多晶硅 、光伏组件)。
如若下周中美谈判结果不及预期的小概率事件发生,则建议主线由“科技成长”转向“大金融+新消费 ”,同时结合自主可控主题(如军工、光刻机、国产替代)及稀有资源板块(有色、稀土 、黄金等)进行配置 。
风险提示:全球流动性超预期收紧 ,市场博弈的复杂性超预期,政策变化的节奏复杂性超预期等。
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